中国海油(600938.SH)IPO拟公开发行26亿股 4月6日中长期询价

格隆汇3年初31日丨之前国海油(600938.SH)列入首次公开出版发行股票交易出版发行安排及可行性询价公告，此次拟公开出版发行股票交易量26亿股，占总出版发行后子公司注册资金的%-大约为5.50%(限额认购另加履行前所)，全部为公开出版发行新股，不设老股转让。

出版发行人授予任中机构(会前主承销商)不将近初始出版发行生产能力15.00%的限额认购另加，若限额认购另加保证金履行，则出版发行总股数将不断扩大至299,000.00万股，占总出版发行后注册资金的%-大约为6.28%(限额认购另加保证金履行后)。限额认购的股票交易全部紧贴该网站融资认购。

此次出版发行后子公司注册资金不将近4,724,745.5984万股(限额认购另加履行前所)。若限额认购另加保证金履行，则出版发行后子公司注册资金不将近4,763,745.5984万股(限额认购另加保证金履行后)。

此次出版发行初始联合作战认购量为13亿股，大约占总限额认购另加履行前所此次出版发行总和的50.00%，再次联合作战认购量与初始的差额将根据“八、回拨系统”之前的规范顺利完成回拨。

回拨系统启动前所，此次网下初始出版发行量为9.1亿股，大约占总限额认购另加履行前所扣减初始联合作战认购量后此次出版发行总和的70.00%；大约占总限额认购另加保证金履行后扣减初始联合作战认购量后此次出版发行总和的53.85%；回拨系统启动前所、限额认购另加履行前所，该网站初始出版发行量39,000.00万股，占总扣减初始联合作战认购量后此次出版发行总和的30.00%，回拨系统启动前所、限额认购另加履行后，该网站初始出版发行量78,000.00万股，占总扣减初始联合作战认购量后此次出版发行总和的46.15%。

再次网下、该网站出版发行共量为此次公开出版发行总和扣减再次联合作战认购量，网下再次出版发行量及该网站再次出版发行量将根据是否启用限额认购另加及联合作战认购回拨情况确定。

此次出版发行的可行性询价时间为 2022年4年初6日(T-4日)及2022年4年初7日(T-3日)每日9:30-15:00。网下融资应在上述时间内通过上交所申购的平台一栏、提交其申购价格和拟申购量。

此次网下出版发行申购日与该网站申购日同为2022年4年初12日(T日)。其之前，网下申购时间为9:30-15:00，该网站申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。融资在2022年4年初12日(T日)顺利完成该网站和网下申购时无须缴付申购资金。