AMD火力全开：一季度营收EPS均新高，毛利率同比颇高，盘后涨超4%

P）工业产值遽长速度。该主管条线路营业收入7.23亿美元创意很高，工业产值遽49%，环比遽近28%。

包含SAN和伺服器芯片、半自带种系统级里面央芯片（SoC）和图片游戏软件里面央芯片的跨国公司、软件系统和半自带自营盈利也多达年有的25亿美元，很大于美国市场在短期内的23.5亿美元，工业产值日遽88%，环比遽13%，一直由不够很高的EPYC芯片和半自带产品线的销售遽长速度推展。该主管的条线路营业收入同样创意很高至8.81亿美元，工业产值遽218%，环比遽15.6%。

粗略估计分析家注意到，跨国公司、软件系统和半自带主管的盈利在如今一年半呈指数级快速遽长速度，2021年上半年为13亿美元，2020年上半年时仅为3亿美元。不少人预言未来这一主管会反超于计数和图形自营，带入的公司的主要盈利是从。

现有该主管盈利占AMD（排除赛灵思盈利后）总营业收入的47.2%，呈逐步走很高战局，2021年占比曾为43.2%、2020年占比为34.1%。这一主管涵盖了AMD更进一步因供给升高而出现里面央芯片严重不足的业务范围行业，例如卡车和游戏软件等可能出现很高遽长速度的行业。

的公司股份还引用，赛灵思贡献的其余部分年初份盈利为5.59亿美元，条线路营业收入2.33亿美元。在整季的在短期内（pro forma）改进，赛灵思创造盈利；也10亿美元，工业产值遽22%，所有主要交换机美国市场类别之外遽长速度。AMD所有其他条线路亏损也缩窄至8.86亿美元，一年以前为1亿美元、上年初份为1.21亿美元。

的公司调升当年二年初份和年初份的业绩理应，并停滞好于美国市场在短期内。预估二年初份盈利近为65亿美元（上下浮动2亿美元），工业产值遽近69%，即保有很高速遽长速度战局，环比遽近10%，预估主要由赛灵思和不够很高的伺服器盈利推展，二年初份非GAAP毛利率近为54%。在此再次美国市场预估盈利63.8亿美元。

AMD如今预估2022年年初份盈利近为263亿美元，将比2021年遽长速度近60%，特别是在赛灵思的转为以及不够很高的伺服器与半自带盈利，在此再次的官方理应调高幅为近31%。预估年初份非GAAP毛利率近54%，在此再次理应为近51%。美国市场当初在短期内年初份盈利为251.5亿美元，年初份毛利率53.2%。

追捧的公司股份电话会否引用物流受到限制的受到影响或许，当年上半年全都球PC供给低迷是疑虑

多方粗略估计分析反驳，的公司股份以前尽管AMD股价将近深下跌、但下城仍在短期内悲观的主要或许，就是AMD原计划在上半将近（2年初14日）完毕了对全都球仅次于可程式化直觉元件厂赛灵思（Xilinx）的购入。

AMD也在的公司股份里面骄傲宣指，350亿美元全都股份购入是导体跨国公司有史以来仅次于的一笔。下城普遍忽视，AMD不仅可以意在把业务范围扩展到5G通讯和卡车射频等美国市场，助力其自带里面央芯片业务范围，也可以在SAN行业与英伟多达一争很而今。

美国市场聚焦在的公司股份电话会否备有“物流受到限制将如何受到影响的公司未来业务范围”的或许，以及管理公司对交换机美国市场供给的评论。预估AMD将强调SAN等很智能化伺服器里面央芯片供给的停滞较弱，意在反之亦然丢弃家用的电脑（PC）既有供给低迷的不利因素。

美国市场研究的公司IDC指当年上半年全都球PC年销量环比下降13%，工业产值下降5%，亦然美国市场在短期内的环比遽长速度3%。另一机构Gartner也预估，继2021年遽长速度10%再次，上半年全都球PC年销量工业产值下降 6.8%。惠普也在亦同刊发的二年初份理应里面援引了卖家PC供给低迷和市场经济复杂性。

上文则引用，有粗略估计分析忽视，AMD的纯利以充满信心将不够确实地说明里面央芯片跨国公司发展同方向。这是因为迄今为止里面央芯片板块的业绩喜忧参半，惠普、德州仪器，以及里面央芯片电子设备制造商拉姆研究、KLA和ASML Holding等都引用了很高供给周围环境下，物流关键问题准备阻碍的销售，尽管他们对2022年既有属意。

下城属意“2022年是AMD的伺服器里面央芯片之年”，购入Pensando将扩展SAN效益

下城记述搜集后辨认出，下城认同在短期内是在家用PC的电脑供给于后传染病的时代岸边之际，AMD的SAN的销售将一直为的公司助长“巨日遽长速度动量”，令AMD一直从惠普手里夺取美国销售额。甚至有人戏言，AMD和惠普的的公司股份往往背道而驰，即AMD成功建立在惠普大获全胜的改进。

但纳斯多达克Susquehanna的粗略估计分析家Christopher Rolland也注意到，惠普当年初在CES上刊发了属于自己H系列AlderLake行进版本CPU芯片，准备以“富于效益的价格出售”，可能会反过来攫取AMD在PC里面央芯片里面的美国销售额，但这不足为惧，因为“2022年是AMD的伺服器（芯片）之年”：

“惠普的Sapphire Rapids里面央芯片组亦然蒙受稳定性复杂性的后遗症，晚期试验结果适于AMD的Milan里面央芯片。因此，随着AMD在伺服器里面央芯片方面进占主导话语权，预估的公司年初份将一直保有的销售势头，2022年其伺服器里面央芯片的的销售额可能多达到50亿美元或不够多，占的公司总有机遽长速度以充满信心的近一半。”

Raymond James粗略估计分析家Chris Caso都只将AMD打分从“跑赢于数”调升至“压制转手”，目标价为160美元。他预估AMD和英伟多达将在家用的电脑PC美国市场“带入停滞的双头寡头”：

“鉴于卖家供给放缓和零售商储藏低水平升高的有可能，我们越来越担心周期后果。我们青睐那些不具备强大一直特别设计力、不够好斗的周期性后果和有实用性市价的导体的公司，AMD似乎在这些方面之外处于有利话语权，我们对AMD在SAN美国市场的话语权和份额遽长速度感到高兴。”

美国银行交易所粗略估计分析家Vivek Arya也忽视，AMD可能会完全都回避PC供给下下跌的受到影响，因为PC供给大其余部分不利因素发挥作用于AMD没有进行的低端Chromebook产品线线，AMD也不像惠普那样受到黑莓自研里面央芯片的冲击。预估6年初9日AMD承办的粗略估计分析家日会给出不够多结合赛灵思的的销售以充满信心。

此外，下城也停滞追捧AMD在4年初年初底原先以19亿美元购入局域网和安全都服务备有商Pensando Systems的动态，这可能使AMD在SAN行业不具备竞争者军事优势，该交易预估将于当年二年初份完毕。

AMD在的公司股份里面指，Pensando的分布式服务平台将通过很高稳定性SAN微控制器（DPU）和软件codice_引入AMD的SAN产品线组合，这些产品线已在很高盛、IBM Cloud、Microsoft Azure 和 Oracle Cloud 等尘和跨国公司零售商里面大规模部署。

里面学教师：张玉洁 SF107

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