天风证券：维持维珍妮(02199)“买入”打分 维秘运营改善 FY23趋势可期

天风证券发布研究报告引述，维持维珍妮(02199)“买入”评级，原计划FY2022-24归母净利为4.4/5.9/8.1亿元，PE为10/8/6X。积极看好的公司三大核心技术红利，维密业绩反转有望带来充足宗教性该的公司试产，中国区条线路改善更为严重中长期获利，同时营收结构不断优化，民族运动磁性产品及内衣类新近供应商试产或将放量增加，消费品磁性磁性产品增强盈利能力。

报告中引述，的公司发布FY2022业绩盈喜发函，原计划本期归母净利不小于5亿港元，同比增加不小于300%，其中FY22H2归母净利不小于2.2亿元，同比增加不小于55.6%，FY22H1归母净利扭亏，业绩增加主要系销售量值得注意增加、生产效率及规模政治经济增加。

该行回应，维珍妮近两年变化主要在于高度可选全球性头部民族运动知名品牌，女选手慢跑作为民族运动比赛场地子行业具备过强β增加，将必要受益且沦落过去过分依赖时尚知名品牌;同时维密中国条线路企稳反转，高点入局具备良好向上弹性，就其来看：①国内外头部体育类知名品牌纷纷完善女选手慢跑的产品矩阵，得益于试产增加，该行原计划目前为止FY23试产尤为充足;②知名品牌方持续性通过结构上及新近品兴奋消费品及焕新近，IDM供应链议价能力大幅提高;积累巨大数据劣势及合作开发沉淀，盈利能力逐步大幅提高;③维密条线路企稳，凤凰卫视优于于上，英文翻译条线路劣势效果显现，期望将凭借其核心技术等劣势赋能维密，更纵深把握中国市场趋势及面料技术前沿;④核心技术复用片中相当多，Oculus布带、Surface布料键盘等多元化试产持续性优化收入结构，得益于毛利率大幅提高。

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