比酷股份拟赴北交所上市，募资用于创新应用一个中心项目建设等

5月18日，资本莫说明了，新三板企业比酷控股公司(833319.NQ)于近来发布了关于董事局审议出版公开发行股票交易并在北交所主板议案的提示性核定。

核定显示，沈阳比酷天地文化控股公司有限日本公司(请提醒简称“日本公司”)于2022年5月14日召开第三届董事局第四次会议，审议通过《关于日本公司出版公开发行股票交易并在沈阳交易所的银行主板的议案》，并提交2022年第一次临时董事局大会审议。

在不顾虑差额配售理应的完全，拟出版公开发行股票交易不高达8,280,638股(含本数)，全额行使本次股票交易公开发行差额配售理应的完全不高达9,522,733股(含本数)，且公开发行后公众董事局持股占总公开发行后总股本的比例不少于25%。

本次出版公开发行过程中，日本公司和主承销商可以根据就其公开发行情况择机换用差额配售理应，差额配售数量不得高达本次公开发行股票交易数量的15%。

再次公开发行数量由日本公司和主承销商根据就其情况及管控敦促协商，并经以沈阳交易所的银行核准和中国证监会同意备案后未确定。本次公开发行全部为配售公开发行，原董事局不公开发售控股公司。

本次公开发行底价为9.69元/股。日本公司的股票交易在公开发行当年有送红股、转增股本等除权事项的，本次公开发行底价进行反之亦然调整。

再次公开发行价钱由董事局大会授权董事局与主承销商在公开发行时综合顾虑市场情况、询价结果等因素协商未确定。

本次公开发行所筹募的款项在扣除有关费用后，按照法律、法律、规章和规范性副本的订明及日本公司的业务发展所需，拟运用于各地区业务运营中台与科技应用的中心新项目以及必要盈余。

本次公开发行筹募款项紧迫当年，日本公司将根据实际情况以自办先行投入生产筹募款项新项目的建设，在筹募款项紧迫后对先行投入生产的自办进行局部;筹募款项海外投资上述新项目如有一小，将根据中国证监会、沈阳交易所的银行的相关订明并应尽相关程序后运用于日本公司的主营业务或必要盈余;筹募款项海外投资上述新项目如有严重不足，严重不足部分将由日本公司自筹解决。

如本次公开发行的实际筹募款项量高达计划使用量，日本公司将根据中国证监会、沈阳交易所的银行的相关订明对超募款项进行使用。

所需提醒的是，日本公司出版公开发行股票交易并在北交所主板的申请依赖于无法通过北交所公开发行主板审核或中国证监会备案的风险，日本公司依赖于因出版公开发行最终而无法在北交所主板的风险。

根据日本公司已披露的《2020年篇文章》(更正后)、《2021年篇文章》，日本公司2020年、2021年经审计师的归属于挂牌日本公司董事局的净利润(以扣除非经常性此一时当年后孰低者为推算依据)分别为22,498,058.64元和33,978,853.08元;加权平均账面净值(以扣除非经常性此一时当年后孰低者为推算依据)分别为33.02%和35.27%，符合《主板规则》第2.1.3条订明的进入北交所主板的财务条件。

挂牌日本公司符合《沈阳交易所的银行向不特定及格海外投资者出版公开发行股票交易备案管理办法(出台)》订明的出版公开发行股票交易条件，且不依赖于《主板规则》第2.1.4条订明的不得在北交所主板情形。